PRIVATE BANKING OPLEIDING
Inhoudsopgave
Waar kan Pe-opleidingen.nl u mee van dienst zijn?
Basis informatie van de opleiding
Waar kan Pe-opleidingen.nl u mee van dienst zijn?
Pe-opleidingen.nl zorgt ervoor dat u :
- bij blijft op uw vakgebied
- het geleerde in de praktijk kunt brengen
- het door u gewenste diploma zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk zult behalen
- op een plezierige manier les krijgt, wij geloven namelijk niet in moeten !
- opgeleid wordt vanuit overtuiging !
Bij Pe-opleidingen.nl kunt u terecht voor al uw financieel gerichte, examengerichte en / of permanente educatie (=PE) trainingen op het gebied van :
- Accountancy, NIVRA
- Dutch Securities Institute, DSI
- Leergang Hypothecair Planners, LHP
- Federatie Financieel Planners, FFP
- Stichting Erkend Hypotheekadviseurs, SEH
- Wet Financieel Toezicht en
- Makelaardij, Stichting VastgoedCert.
Onderwijsmogelijkheden Pe-opleidingen.nl:
- Individueel onderwijs, met veel persoonlijke aandacht
- Examengericht onderwijs
- Maatwerk onderwijs
- Onderwijs op het gebied van permanente educatie
- Groepsgewijs onderwijs in open inschrijving en / of In Company
- Klassikaal onderwijs en/of zelfstudie.
Garanties Pe-opleidingen.nl
Bij Pe-opleidingen.nl loopt u geen enkel risico. Wij hanteren nl een unieke niet goed geld terug garantie ! Niet tevreden ? Uw collega cursisten zijn het met u eens ? Wij twijfelen niet en geven u het trainingsgeld terug !
Motto Pe-opleidingen
Beleven, Verbazen, Interesseren en Slagen!
Heeft u de training meegemaakt, dan zult u erkennen dat u steeds positief verrast werd door onze aanpak. U zult bij een training geinteresseerd raken en blijven, waardoor u gemotiveerd zult zijn en blijven en uw doelen zult halen ! Pe-opleidingen.nl gaat dan ook voor haar deelnemers door het vuur en ondersteunt dan ook haar kandidaten voor het examen, maar ook er na ! Of het nu gaat om trainingen, het inzien van examens, het maken van bezwaren of het ondersteunen met bedrijfsorganisatorische vragen.
Accreditaties en erkenningen :
Accountancy, NIVRA
Federatie Financieel Planners, FFP
Stichting Erkend Hypotheekadviseurs, SEH
WFT-CDFD accreditatie, via onze partner : Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht (IFK)
Makelaardij, Stichting VastgoedCert, via onze partner Morel
Wij hopen u binnenkort in een van onze trainingen te mogen verwelkomen!
Pe-opleidingen.nl,
Bert Vermey
Basis informatie van de opleiding
| Naam | PRIVATE BANKING OPLEIDING |
| Studiesoort | Klassikaal |
| Doel van de opleiding | Overige opleidingen |
| Prijs | €4.500,00 |
| Onderdelen van deze opleiding | Private Banking opleiding aan de hand van life events |
Omschrijving
PRIVATE BANKING OPLEIDING
Private banking opleiding aan de hand van life events !
Doelgroep Private banking opleiding :
Private banking opleiding bestemd voor financieel planners, private bankers, accountmanagers, beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders, zakelijke financiers, accountants, fiscalisten en bancaire adviseurs van dga’s. De hier genoemde Private banking opleiding kunt u momenteel uitsluitend incompany volgen.
Onze incompany trainingen zijn maatwerk trainingen en desgewenst aan te passen aan uw specifieke wensen en behoeften.
Wilt u meer informatie neemt u dan svp contact met ons op via de telefoon : 06-48075507 of via ons contactformulier
Doel Private Banking opleiding adhv life events :
Met deze Private Banking opleiding leert u vermogende particulieren en (oud) ondernemers (uitgebreider) te adviseren. U signaleert financiële vraagstukken die leven bij uw cliënt en u bent in staat om, al dan niet tezamen met andere specialismen binnen uw organisatie, een allround financiële oplossing te bieden, waar de klant wat mee kan ! U leert daarnaast de behoeften van de klant te herkennen, zowel expliciet als latent, u leert hoe u kunt opereren in belang van klant en eventuele werkgever en op die manier kunt inspelen op ieders belangen.
Klikt u hier om contact met ons op te nemen via ons contactformulier
Inhoud Private banking opleiding :
Naast het behandelen van de theorie zal uitgebreid stil worden gestaan bij verschillende stadia in het leven van een vermogende particulier / ondernemer. Uiteraard zal er verder uitgebreid worden in gegaan op de commerciële mogelijkheden in de diverse stadia. De private banking training zal dan ook worden opgebouwd enerzijds aan de hand van kennis en anderzijds aan de hand van casuïstiek. Deze casuïstiek zal op haar beurt worden vormgegeven aan de hand van life events, zodat de aangereikte kennis op de diverse onderdelen direct in de praktijk gebracht kan worden.
Te behandelen life events tijdens de private banking opleiding (in geval van maatwerk kan meer of minder stilgestaan worden bij door u te kiezen onderdelen en/of kunnen onderdelen van uw keuze worden toegevoegd) :
Privé :
- Samenwonen,
- Trouwen,
- Scheiden,
- Kinderen krijgen,
- Studie kinderen
- Overdracht vermogen Privé : Erven, Schenken
Zakelijk :
- Opzetten onderneming,
- Omzetten eenmanszaak in Bv,
- Werken met werkmaatschappijen,
- afstoten werkmaatschappijen,
- Bedrijfsopvolging,
- Fusie,
- Lucratief belang
- Overname en
- omgekeerde overname,
- Staken en Liquidatie
Algemeen :
- Beleggen : voor en nadelen
- beleggingsmaatschappijen tov beleggen privé
- treasury - instrumenten,
- Derivaten, exotische derivaten en het gebruik van derivaten,
- gestructureerde vermogensproducten,
- Actuele ontwikkelingen
Verdeling in tijd Private banking opleiding :
Totaal 30 dagdelen / 15 dagen
Onderdelen private banking opleiding in tijd :
- Fiscaal 3 dagdelen, IB 2001 en vpb
- Toekomstvoorzieningen 3 dagdelen, Sociale zekerheid en pensioen
- Integratie 2 dagdelen, fiscaal en toekomstvoorzieningen
- Commerciële vaardigheden 2 dagdelen
- Financieren en beleggen 3 dagdelen, zakelijk en privé financieren, beleggen voor gevorderen
- Nalatenschapplanning 3 dagdelen, successie en schenkingbelasting
- Integratie 2 dagdelen, alle tot nu toe behandelde onderwerpen
- Commerciële vaardigheden 2 dagdelen
Directeur groot aandeelhouder 3 dagdelen , IB 2001 / vpb rondom de dga - Inleiding Internationale aspecten 2 dagdelen,
Internationale aspecten rondom schenken, erven, grensoverschrijdende transacties rondom vermogen, etc. - Integratie 1 dagdeel
- Commerciële vaardigheden 4 dagdelen
Wilt u meer informatie neemt u dan svp contact met ons op via de telefoon : 06-48075507 of via ons contactformulier
Inschrijven
Indien u interesse heeft om aan deze opleiding deel te nemen kunt u zich opgeven op de website door op onderstaande link te klikken. U krijgt dan een overzicht met informatie over deze opleiding. Uiteraard vindt u hier ook de beschikbare data en locaties waar de opleiding wordt gegeven.
Incompany:
Uiteraard kunnen wij deze opleiding ook incompany verzorgen. Neemt u, bij interesse in de incompany opleiding, svp contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!
Belangrijke informatie
Voorbereiding :
Wij verzoeken u om goed voorbereid naar de training te komen en wensen u alvast een leerzame en plezierige training toe.
Studiemateriaal:
Pe-opleidingen verstrekt indien nodig studiemateriaal. Wij vragen u om dit voor aanvang van de training dit materiaal door te nemen. Ook stellen wij oefenvragen beschikbaar voor sommige opleidingen. Wanneer u zich inschrijft ontvangt u van ons een e-mail met daarin meer informatie over deze oefenvragen (indien van toepassing).
Aanwezigheid:
Wij stellen het op prijs wanneer u 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent!
Permanente educatie:
In het geval van permanente educatie geldt het volgende :
Volgt u niet het gehele traject, maar slechts deelmodules ? Dan geldt uiteraard dat u alleen de modules van uw voorkeur hoeft te volgen. Wel verzoeken wij u goed te letten op de datum van de training en de aanvangstijden. Hoewel het kan voorkomen dat de training, de lunch of het diner uitloopt van de groep waar u bij aansluit, verzoeken wij u toch steeds een kwartier voor aanvang van de door u te volgen deelmodule aanwezig te zijn. Voor een eventuele wachttijd vragen wij u op voorhand begrip. Een en ander heeft te maken met de controles die externe organisaties bij onze opleidingen kunnen uitvoeren en de regels waar wij mee te maken hebben. Bij meer dan 10% te laat komen, of eerder vertrekken, mogen wij immers de toetsende elementen en of pe punten niet aftekenen.
Identificatie:
Bij aanvang van een workshop, training of cursus, waaraan wordt deelgenomen is de deelnemer verplicht zich te legitimeren. Dit dient te geschieden door overhandiging aan de docent of cursusleider van een kopie van diens geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Het identiteitsbewijs dient op de cursusdag tenminste nog 1 maand geldig te zijn! De legitimatie wordt gevoegd bij de door de deelnemers te tekenen presentielijst. Deze presentielijst dient door de deelnemers getekend te worden in geval van een training van een dagdeel : bij aanvang van de training en bij het einde van de training.
Indien de training meerdere dagdelen beslaat dan dient bij ieder dagdeel zowel aan het begin als aan het einde van het dagdeel getekend te worden door de deelnemer.
Indien de deelnemer afwezig is buiten de door de docent aangegeven pauzes zal er een aantekening worden gemaakt op de presentielijst waar de deelnemer eveneens voor dient te tekenen.
Contact
Plataanstraat 28
2023 SE HAARLEM
Tel: 023-5253672
Fax: 084-7378137
GSM: 06-48075507
info@pe-opleidingen.nl
www.pe-opleidingen.nl
Pe-opleidingen.nl is een handelsnaam van Vermeij OC BV
Kamer van Koophandel : kvk Haarlem / Amsterdam, 34182063
Algemene Voorwaarden
Artikel 1 : definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cursist: degene die de cursus volgt.
Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus.
Annuleren: de opzegging van de cursus door de cursist of contractant.
Geplande startdatum cursus: de per brief / mail aan de cursist meegedeelde startdatum van de cursus.
Pe-opleidingen.nl is een handelsnaam van Vermey oc bv. Waar onderstaand Pe-opleidingen.nl staat kan gelijktijdig worden gelezen : Vermey oc bv, Seh-opleidingen.nl, Pe-opleiding.nl, wft-opleidingen.nl, makelaardij-opleidingen.nl alsmede alle andere handelsnamen en/of internet-domeinnamen van Vermey oc bv.
Artikel 2 : Inschrijven en indelen
Bij ontvangst van het inschrijfformulier is de inschrijving door Pe-opleidingen.nl aanvaard, tenzij aan de cursist het tegendeel schriftelijk of per mail is meegedeeld.
Artikel 3 : cursusplaatsen en lestijden
Pe-opleidingen.nl behoudt zich het recht voor plaats en tijden van de cursussen te wijzigen. Een start kan vervallen of worden opgeschort indien zich te weinig cursisten aanmelden. Cursisten ontvangen hierover schriftelijk / per mail bericht en daarmee zijn hun verplichtingen vervallen.
Artikel 4 : Legitimatie
De cursist is verplicht op verzoek van de docent of een medewerker van Pe-opleidingen.nl het schriftelijke bewijs van inschrijving / betaling te kunnen tonen tijdens de lessen.
Artikel 5 : inhoud programma
Pe-opleidingen.nl behoudt zich het recht voor tussentijds het programma te wijzigen om kwaliteitsredenen en/of in geval van veranderde exameneisen van derden.
Artikel 6 : inhaallessen
De cursist mag een gemiste les inhalen in een andere cursusgroep, mits daar voldoende ruimte is. Pe-opleidingen.nl is niet aansprakelijk of tot enigerlei vergoeding verplicht indien de cursist geen inhaalles kan volgen door welke reden (binnen of buiten de invloedsfeer van pe-opleidingen.nl gelegen) dan ook.
Artikel 7 : Betaling
Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden uiterlijk twee weken na factuurdatum. De factuurdatum staat vermeld op de factuur. Bij niet tijdige betaling wordt het factuurbedrag verhoogd met de wettelijke rente en kan de toegang tot de cursus(sen) worden ontzegd. Hiermee vervalt niet de betalingsverplichting t.o.v. pe-opleidingen.nl
Artikel 8 : Wanbetaling
Bij niet tijdige betaling komen alle incassokosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente voor rekening van de contractant. Indien de contractant een andere (rechts) persoon is dan de cursist geldt het volgende : De cursist volgt de opleiding en is en blijft hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de cursusgelden. Indien de contractant niet betaalt binnen 3 maanden nadat de factuur aan hem is verzonden door pe-opleidingen.nl of een met haar samenwerkende organisatie, dan wordt de factuur op naam gesteld van de cursist welke geheel verantwoordelijk is en blijft voor betaling ervan !
Artikel 9 : beeindiging overeenkomst
De overeenkomst met de contractant kan in geval van wanbetaling, zonder dat ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Pe-opleidingen.nl worden beëindigd, waarna de cursist geroyeerd wordt en hem/haar de toegang tot de lessen wordt ontzegd. De vorderingen blijven daarbij onverminderd van kracht. Zie hiertoe het bepaalde bij artikel 8.
Artikel 10 : Annuleren
Annuleren is uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief mogelijk. De datum van de poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegtermijn van de annulering. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering en kan afwijken van de werkelijke startdatum.
Artikel 11 : opzegvergoeding > 30 dagen
Indien de cursus uiterlijk 30 dagen voor de startdatum wordt opgezegd is een opzegvergoeding verschuldigd van € 99,-.
Artikel 12 : opzegvergoeding < 30 dagen
Een opzegvergoeding van € 150,- is verschuldigd indien binnen 30 dagen voor de geplande startdatum wordt opgezegd.
Artikel 13 : annulering bij start opleiding of erna
Indien de cursus op of na de geplande startdatum wordt geannuleerd is het volledige bedrag verschuldigd.
Artikel 14 : ziekte
Indien de cursist als gevolg van ziekte de lessen niet kan bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dat geval dient er binnen een maand na de annulering een doktersverklaring te worden overlegd. Indien de behandelend arts een dergelijke verklaring niet wil of kan verstrekken, gezien tussen de cursist en de arts bestaande vertrouwensrelatie, dient de cursist zich onmiddellijk te wenden tot een onafhankelijke (andere) arts.
Artikel 15 : opschorten of onderbreken
Tussentijds onderbreken of opschorten van de cursus is niet mogelijk tenzij dringende (medische) redenen hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen voor aanvang van het opschorten van de cursus schriftelijk ter beoordeling aan de directie van Pe-opleidingen.nl te worden voorgelegd.
Artikel 16 : Auteurs en eigendomsrecht
Van het door Pe-opleidingen.nl of de met haar samenwerkende partners verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pe-opleidingen.nl. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 17 : Klachten
Bij klachten over de cursus dient men zich te wenden tot de directie van Pe-opleidingen.nl. Zie hiervoor onze klachtenprocedure.
Artikel 18 : Toepasselijkheid
Door indiening van het inschrijfformulier verklaren de cursist en de contractant de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Pe-opleidingen.nl te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Pe-opleidingen.nl, de cursist en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders per mail of schriftelijk is overeengekomen.
Aldus gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam.
Pe-opleidingen.nl is een handelsnaam van Vermey o.c. b.v. Kamer van Koophandel : kvk Haarlem / Amsterdam, 34182063