DSI Beleggingsadviseur
De inhoud van deze opleiding is afgeleid uit de door DSI geformuleerde kerntaken en kennisvereisten voor de beleggingsadviseur: verantwoorde advisering op beleggingsgebied, kennis van beleggingsproducten, financiële markten en omgevingsfactoren in relatie tot de adviesfunctie.
Doelgroep :
Beleggingsadviseurs die een DSI registratie willen behalen. Het examen van deze opleiding wordt afgenomen door NIBE-SVV.
Leerdoelen :
Kennis van en inzicht in:
- de werking en risico’s van financiële instrumenten en financiële markten
- wet- en regelgeving rondom beleggingsadvisering
- de werkwijze rondom het opstellen en beheren van cliëntprofielen
- de beginselen van het formuleren van beleggingsadviezen in relatie tot het cliëntprofiel
- de wet- en regelgeving waarmee de beleggingsadvisering omgeven is
- macro-economische en andere omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beleggingsklimaat
Benodigde vooropleiding :
mbo/hbo. Voor DSI-registratie is recente relevante werkervaring van ten minste één jaar vereist.
Studiebelasting in uren
150 uur