Beleggingsopleidingen voor financieel adviseurs/ voorheen beleggen a
Pe-opleidingen.nl biedt zowel beleggingstrainingen aan waarmee u met succes DSI gecertificeerde examens kunt afronden. Hierdoor kunt u zich, mits u aan de overige eisen van registratie voldoet, bij het Dutch Securities Institute (DSI) laten registreren in het register voor financieel adviseurs.
Naast de beleggingsopleidingen die leiden tot registratie bij het Dutch Securities Institute (DSI)biedt Pe-opleidingen.nl ook beleggingsopleidingen aan waarmee u met succes examens kunt doen voor certificering in het kader van de wet op het financieel toezicht. Deze opleidingen heeft u bijvoorbeeld nodig om een certificering te verkrijgen voor de onderdelen WFT Leven en / of WFT Hypothecair krediet
Registratievereisten DSI Financieel Adviseur
U moet werkzaam zijn bij een financiële onderneming die deelneemt aan DSI of bij een organisatie die geassocieerd DSI-deelnemer is. Een geassocieerd DSI-deelnemer levert een bepaalde dienst (bijv. detachering) aan financiële ondernemingen die bij DSI aangesloten zijn. Indien u bij een geassocieerd DSI-deelnemer in dienst bent, is het een voorwaarde voor registratie dat uw opdrachtgever DSI-deelnemer is. Daarnaast dient de detacheringsperiode ten minste drie maanden te bedragen.
Om voor registratie in aanmerking te komen dient de kandidaat-geregistreerde:
- over een HBO denk- en werkniveau te beschikken. De werkgever bevestigt dit door ondertekening van de werkgeversverklaring.
- in het bezit te zijn van het diploma van de Integriteitsmodule DSI Financieel Adviseur of de Integriteitsmodule DSI Effectenspecialist. Inschrijving voor beide modules is mogelijk via de website van NIBE–SVV.
- in het bezit zijn van het diploma DSI Financieel Adviseur. Inschrijving voor het examen is mogelijk via de website van DSI of via NIBE–SVV.
- aantoonbaar over tenminste 6 maanden relevante werkervaring te beschikken. Dit houdt in dat de huidige werkzaamheden alsmede de werkzaamheden gedurende tenminste 6 maanden (opgedaan in de voorgaande 3 jaar) voor minimaal 25% betrekking moeten hebben, en hebben gehad, op het geven van financieel advies zoals omschreven in de functieomschrijving van DSI Financieel Adviseur.
- de opleidingsvereisten voor DSI (senior) Beleggingsadviseur of DSI (senior) Vermogensbeheerder geven vrijstelling voor het diploma DSI Financieel Adviseur.
Wanneer op enig moment de overstap gemaakt wordt van register DSI Financieel Adviseur naar een ander register geldt dat aan de voor dat register vereiste opleidings- en werkervaringsvereisten voldaan moet worden.